- LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N’EST PAS CENSÉ ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI TRANSMIS AUX AGENCES DE NOUVELLES AUX ÉTATS-UNIS -
SAGUENAY (QUÉBEC) - (31 juillet 2014) - Arianne Phosphate Inc. (la « Société » ou « Arianne ») (BOURSE DE CROISSANCE TSX : DAN) (FRANCFORT : JE9N) (OTCBB : DRRSF), une société au stade du développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay, au Québec, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu la première tranche d’un financement par voie de placement privé, pour un produit brut de 5 631 000 $, et dont la grande majorité des souscripteurs sont des actionnaires existants d’Arianne. De plus, les administrateurs et les dirigeants de la Société ont souscrit des titres aux termes du placement pour un produit brut total de 186 000 $. De la somme de 5 631 000 $ réunie, une part de 500 000 $ sera entiercée en attendant le dépôt de certains documents exigés par la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V »). Une seconde tranche pouvant atteindre au plus 2,369 M$ devrait être conclue dans les prochaines semaines, pour un produit brut total d’au plus 8 M$ (le « placement »).
« L’annonce de notre financement aujourd’hui est encourageante pour plusieurs raisons », a déclaré Brian Kenny, le chef de la direction d’Arianne. « D’abord, c‘est la preuve du soutien réaffirmé de notre équipe de direction et de nos actionnaires existants envers notre projet de calibre mondial à Lac à Paul. Ensuite, ce financement nous fournit les capitaux nécessaires pour continuer à faire progresser efficacement le projet, notamment en ce qui concerne les activités essentielles à l’obtention des permis environnementaux et l’optimisation du projet. »
Selon les conditions du placement, la Société a émis 5 631 000 unités (les « unités ») au prix de 1,00 $ l’unité. Chaque unité est formée d’une action ordinaire (une « action ordinaire ») et de la moitié d’un bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier étant un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d’acheter une action ordinaire au prix de 1,25 $ l’action jusqu’au 31 juillet 2016 (soit 24 mois suivant la date de clôture). Si, après un délai de quatre (4) mois et un (1) jour suivant la date de clôture, le cours des actions ordinaires à la TSX-V atteint ou dépasse à tout moment 1,75 $ pour une période de vingt (20) jours de bourse consécutifs, en fonction du cours à la clôture des marchés, la Société sera en droit d’aviser les porteurs de bons de souscription de son intention de forcer l’exercice des bons de souscription. Sur réception d’un tel avis, les porteurs de bons de souscription disposeront de 30 jours pour exercer leurs bons de souscription, à défaut de quoi les bons de souscription expireront automatiquement.
Dans le cadre du placement, la Société a versé à Windermere Capital (Canada) Inc. (« Windermere »), laquelle a agi à titre de placeur pour compte dans le cadre du placement privé, une commission de 422 325 $ et lui a émis 422 235 bons de souscription incessibles (les « bons de souscription du placeur pour compte »). Chaque bon de souscription du placeur pour compte permet à Windermere d’acheter une action ordinaire de la Société au prix de 1,00 $ l’action jusqu’au 31 juillet 2016. La nomination de Windermere à titre de placeur pour compte et la rémunération de cette dernière dans le cadre du placement ont été approuvées par tous les administrateurs indépendants d’Arianne.
Tous les titres émis aux termes du placement sont assujettis à une période de détention prévue par la réglementation applicable de quatre (4) mois et un (1) jour, qui prend fin le 1er décembre 2014. Le placement est soumis à l’approbation définitive de la TSX-V.
Le produit du placement privé servira à faire avancer le développement du projet de Lac à Paul et à financer le fonds de roulement général de la Société.
About Arianne Phosphate
Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianneinc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km au nord de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d’apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P2O5 et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 92 868 755 actions en circulation.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.
Pour nous joindre
SourceBrian Kenny, Chef de la direction Tel: 514-699-7436 brian.kenny@arianne-inc.com
Info: Derek Lindsay, chef des finances Tél. : (514) 594-2372 derek@arianne-inc.com
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