Saguenay, Québec, July 30, 2013 – Arianne Phosphate Inc. (la « Société » ou « Arianne ») (BOURSE DE CROISSANCE TSX : DAN), (FRANCFORT : JE9N), (OTCBB : DRRSF) est heureuse d’annoncer la clôture de la facilité de crédit précédemment annoncée de 2,5 millions de dollars canadiens auprès de Mercury Financing Corp. (le « Prêteur ») (consultez le communiqué de presse de la Société du 12 juillet 2013). En vertu de la facilité de crédit mise en place, des prélèvements peuvent être effectués au besoin par la société.
« La conclusion de ces transactions constitue une étape importante tant pour Arianne que pour le développement de notre gisement de phosphate de classe mondiale du Lac à Paul, affirme Brian Kenny, Chef de la direction de la Société. Tandis que notre étude de faisabilité en arrive à sa dernière étape, la présente ronde de financement nous donne l’occasion de nous préparer au processus d’octroi de permis et de mener d’autres activités essentielles qui feront avancer le projet. »
Jim Cowley, Président d’Arianne a ajouté ceci : « Malgré des marchés de capitaux très difficiles, nous sommes heureux d’obtenir du nouveau financement de sources variées et nous sommes particulièrement encouragés de voir nos prêteurs et actionnaires témoigner d’un engagement renouvelé envers notre Société. À l’instar de la première facilité de crédit de 10 millions de dollars obtenue en septembre 2012, nous croyons que cette nouvelle facilité entraîne une dilution minimale pour les actionnaires, porte un faible taux d’intérêt et permet le report effectif de paiements en espèces jusqu’à ce que le projet atteigne un stade plus avancé. »
En vertu des modalités de la facilité de crédit, Arianne peut prélever jusqu’à 2,5 millions de dollars canadiens, et tous les montants prélevés porteront intérêt à un taux variable équivalent à 500 points de base au-delà du taux CDOR à 3 m ois. En outre, la Société a émis au Prêteur 1 m illion de bons de souscription non transférables (les « Bons de souscription »), lesquels sont assujettis à des restrictions d’exercice imposées par la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (veuillez consulter le communiqué de presse du 12 juillet 2013 pour connaître les détails sur les conditions des bons de souscription). À la suite d’un prélèvement initial de 1 275 000 $ effectué par la société en vertu de la facilité de crédit, 508 475 Bons de souscription ont été libérés en faveur du Prêteur et les 491 525 Bons de souscription restants seront libérés à mesure que des montants additionnels seront prélevés par la Société. Les Bons de souscription sont également assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois se terminant le 30 novembre 2013. Enfin, Arianne a également accepté d'accorder au Prêteur une redevance de 0,25 $ CAN par tonne sur toutes les ventes de concentré de phosphate découlant du projet Lac à Paul. Cette redevance peut être rachetée en tout temps au moyen d’un paiement forfaitaire de 1,5 million de dollars canadiens. La redevance doit également être rachetée par la Société au même montant dans l’éventualité d’un changement de contrôle où au moins 90 % des actions émises et en circulation d'Arianne devaient être acquises, achetées ou autrement détenues par un tiers, que ce soit par l'entremise d'une offre publique d'achat ou de toute autre transaction ayant le même résultat. Dans le cadre de cette transaction, Arianne a versé à la clôture une commission de 25 000 $ CAN à un intermédiaire et des frais d’engagement de 50 000 $ CAN au Prêteur.
Arianne est également fière d’annoncer la clôture de son placement privé précédemment annoncé. Au total, Arianne a émis 2 435 000 unités (les « Unités ») au prix de 1,10 $ par Unité (2 678 500 $) et 624 500 actions accréditives au prix de 1,40 $ par action (874 300 $), pour un produit brut total de 3 552 800 $. Chaque unité comprend une action ordinaire et un demi-bon de souscription d'action ordinaire (un bon entier étant un « Bon »), chaque Bon permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 1,45 $ par action jusqu’au 29 juillet 2015. En raison des souscriptions additionnelles reçues, la Société a augmenté le nombre d’Unités offertes de 178 500 $.
Dans le cadre du placement privé, les initiés de la Société ont souscrit pour un produit total de 66 600 $. La Société a versé une commission en espèces de 248 696 $ relativement au placement privé et a émis 214 165 bons de souscription non transférables, chaque bon permettant d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 1,10 $ par action jusqu’au 29 juillet 2015. Tous les titres émis aux termes du placement privé sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois se terminant le 30 novembre 2013.
La facilité de crédit et le placement privé sont soumis à l’approbation finale de la Bourse.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’offre de titres à vendre aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des ÉtatsUnis, tel que modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis à moins d’être inscrits ou de bénéficier d’une dispense d’inscription.
Arianne Phosphate (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du Lac à Paul, à environ 200 kilomètres dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada. Ces gisements produiront un concentré d’apatite ignée de qualité supérieure titrant 39 % de P2O5 et contenant peu ou pas de contaminant. La Société compte 77 millions d’actions en circulation.
Source: Jim Cowley, président Tel: 801 599-3789 jim@arianne-inc.com
Info: Derek Lindsay, CDF et secrétaire général derek@arianne-inc.com
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Déclarations et renseignements prospectifs
Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « renseignements prospectifs » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (appelés collectivement « renseignements prospectifs »). Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fournis à la date de celui-ci. Outre les exigences de la législation pertinente sur les valeurs mobilières, la société n’a pas l’intention, de mettre à jour ces renseignements prospectifs et elle n’accepte aucune obligation à cet égard. Les renseignements prospectifs incluent notamment les déclarations sur les ressources minérales estimatives, l’effet que les résultats des forages terminés devraient avoir sur le projet, le calendrier d’une étude de faisabilité, le calendrier de programmes de travaux à venir et les attentes à cet égard. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l’usage de mots comme « planifie », « s’attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l’intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. Toute déclaration prospective porte uniquement sur la date à laquelle elle est faite et sauf les exceptions qui peuvent être imposées par les lois applicables sur les valeurs mobilières, la société rejette toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective.
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