Facilité maintenant à 18,75 M$; échéance reportée de deux ans
SAGUENAY, QUÉBEC ‐ (8 octobre 2015) – Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (Bourse de croissance TSX : DAN) (FRANCFORT : JE9N) (OTCBB : DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean, au Québec, a obtenu de ses prêteurs actuels une facilité de crédit élargie totalisant 18,75 millions de dollars. Cette facilité élargie permettra à la Société de compléter sa facilité actuelle de 12,5 millions $ (plus intérêt couru). La date d’expiration de cette facilité, laquelle était prévue le 31 décembre 2015, a été reportée au 31 décembre 2017. Le montant restant peut être prélevé tel que requis par Arianne.
La totalité de la facilité de crédit portera intérêt à un taux annuel égal à 6,25 %, incluant tous les intérêts capitalisés, et ce, jusqu’à l’échéance de la facilité. De plus, la Société émettra au prêteur 7,5 millions de bons de souscription, dont 5 millions ont un prix d’exercice de 0,86 $ par action et 2,5 millions ont un prix d’exercice de 1,08 $ par action. Tous les bons de souscription sont exerçables jusqu’au 31 décembre 2017. Dans le cadre de cette transaction, Arianne versera une commission de 46 123 $ à l’agent ainsi qu’une commission d’engagement de 92 246 $ au prêteur
« Le fait de sécuriser cette facilité de crédit à même nos prêteurs actuels est une forte preuve de la confiance qu’ils ont envers nos efforts et le fait de limiter la dilution est un réel avantage pour Arianne et ses actionnaires », a déclaré Jean‐Sébastien David, chef des opérations de la Société. « Ce nouvel arrangement permet à Arianne de prolonger de deux ans tous paiements associés à la facilité, incluant intérêts et principal.
Il permet aussi à la Société de concentrer ses efforts à la réception de son permis d’exploitation tout en poursuivant ses discussions avec des partenaires stratégiques et financiers, et ce, sans échéance immédiate ou contraintes de liquidités. »
La transaction est sujette à l’exécution de la documentation finale coutumière de ce type de transaction et aux approbations réglementaires finales.
About Arianne Phosphate
Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianneinc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km au nord de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d’apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P2O5 et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 95 325 755 actions en circulation.
(1) (1) Mise en garde : Les estimations des coûts d'exploitation ont été développées par Arianne en utilisant des ressources internes et externes qualifiées et sont dépendantes de l'accord du gouvernement, des autorités et des fournisseurs, lequel n’est pas final. Ils ne sont donc pas conformes au Règlement 43‐101 pour le moment.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.
Pour nous joindre
Source: Jean-Sébastien David, C.O.O. Tel.: 418-549-7316 j.s.david@arianne-inc.com
Info: Brian Ostroff Tel.: 514-908-4202 bostroff@windermerecapital.com
Joe Racanelli Tel.: 416-586-1943 jracanelli@national.ca
Medias : Karyna Tremblay, Community Relations Coordinator Tel.: 418-549-7316 karyna.tremblay@arianne-inc.com
Suivez-nous sur :
Facebook: https://www.facebook.com/ariannephosphate
Twitter: http://twitter.com/arianne_dan
YouTube: http://www.youtube.com/user/ArianneResources
Flickr: http://www.flickr.com/photos/arianneresources
Ressources Investing News: http://resourceinvestingnews.com/?s=Arianne
Déclarations et renseignements prospectifs
Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « renseignements prospectifs » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (appelés collectivement « renseignements prospectifs »). Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fournis à la date de celui-ci. Outre les exigences de la législation pertinente sur les valeurs mobilières, la société n’a pas l’intention, de mettre à jour ces renseignements prospectifs et elle n’accepte aucune obligation à cet égard. Les renseignements prospectifs incluent notamment les déclarations sur les ressources minérales estimatives, l’effet que les résultats des forages terminés devraient avoir sur le projet, le calendrier d’une étude de faisabilité, le calendrier de programmes de travaux à venir et les attentes à cet égard. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l’usage de mots comme « planifie », « s’attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l’intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. Toute déclaration prospective porte uniquement sur la date à laquelle elle est faite et sauf les exceptions qui peuvent être imposées par les lois applicables sur les valeurs mobilières, la société rejette toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective.
