Le produit sera utilisé pour faire progresser les initiatives stratégiques en cours
SAGUENAY, QC, le 22 août 2017 /CNW Telbec/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (FRANKFURT: JE9N) (OTC: DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean, au Québec, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu la première tranche d'un financement par voie de placement privé, pour un produit brut de 2 306 000 $. Selon les conditions du financement, Arianne a émis 2 882 500 unités au prix de 0,80 $ l'unité. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (un bon entier étant un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire au prix de 1,25 $ jusqu'au 22 août 2020. Si, après un délai de quatre (4) mois et un (1) jour suivant la date de clôture, le cours des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») atteint ou dépasse à tout moment 1,60 $ pour une période de dix (10) jours de bourse consécutifs, en fonction du cours à la clôture des marchés, la Société sera en droit d'aviser les porteurs de bons de souscription de son intention de forcer l'exercice des bons de souscription. Sur réception d'un tel avis, les porteurs de bons de souscription disposeront de 30 jours pour exercer leurs bons de souscription, à défaut de quoi les bons de souscription expireront automatiquement.
« Bien que le secteur des engrais ait été très difficile pendant une période considérable, l'an dernier a connu une reprise des transactions dans ce secteur et l'intérêt face à ce marché a augmenté», a déclaré Brian Ostroff, chef de la direction d'Arianne Phosphate. « Ces transactions, jumelées aux perturbations récentes de l'approvisionnement provenant du Sahara occidental et des préoccupations environnementales en Europe, ont sensibilisés et intéressés le marché au projet du Lac à Paul. Notre conviction est que l'amélioration des conditions macroéconomiques associées au progrès significatif du projet d'Arianne contribuera à sa réalisation et révèlera la valeur importante de ce projet. Au cours des derniers mois, nous avons annoncé plusieurs ententes, et ces fonds nous permettront d'accélérer nos activités à cet égard. »
En conjonction avec ce financement, Arianne a payé une commission de 184 480 $ et a émis 230 600 bons de souscription incessibles permettent aux détenteurs d'acheter le même nombre d'action ordinaires de la Société au prix de 0,80 $ l'action jusqu'au 22 août 2020. Tous les titres émis aux termes du financement sont assujettis à une période de détention prévue par la réglementation applicable de quatre (4) mois et un (1) jour, qui prend fin le 23 décembre 2017. Le financement demeure assujetti à l'approbation définitive de la Bourse.
