SAGUENAY, QC, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (Bourse de croissance TSX: DAN) (FRANCFORT: JE9N) (OTC: DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay--Lac-Saint- Jean, au Québec, a annoncé qu'elle modifie et prolonge sa facilité de crédit garantie actuelle (voir le communiqué de presse du 22 octobre 2015 pour plus de détails). La facilité de crédit actuelle, qui devait arriver à échéance au 31 décembre 2017, a été prolongée jusqu'au 15 janvier 2019.
La facilité de crédit garantie d'un montant de 19 472 638 $ portera intérêt à un taux annuel égal à 15 %, incluant tous les intérêts capitalisés, et ce, jusqu'à l'échéance de la facilité. De plus, la Société émettra au prêteur, à la clôture de la transaction, 17 181 739 de bons de souscription non transférables à un prix d'exercice de 0,68 $ par action. Lesquels, si exercés, représenteraient 60% de la valeur nominale de la facilité de crédit. Tous les bons de souscription seront exerçables jusqu'au 15 janvier 2019. Dans le cadre de cette transaction, Arianne paiera un frais d'engagement de 3% du montant total de la facilité de crédit au prêteur, cette somme étant due à la fin du terme. Les parties ont également convenu de mettre fin à 3 717 000 bons de souscription non transférables qui ont été émis au prêteur en octobre 2015.
Dans le cadre de cette transaction, Arianne ne versera pas une commission à un agent. Les parties ont l'intention de procéder sous peu à la clôture de la transaction, laquelle demeure soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
« Le fait de sécuriser cette facilité de crédit à même nos prêteurs actuels est une forte preuve de confiance qu'ils ont envers nos efforts et le fait de limiter la dilution est un réel avantage pour Arianne et ses actionnaires », a déclaré Brian Ostroff, chef de la direction d'Arianne. « Ce nouvel arrangement permet à Arianne de prolonger de treize mois tous paiements associés à la facilité, incluant intérêts et principal. Il permet aussi à la Société de se concentrer pleinement sur ses discussions actuelles avec des partenaires stratégiques et financiers, et ce, sans contraintes de liquidités immédiates. »
